Erfolgreiche Anleihen-Emission
Vienna Insurance Group platziert EUR 400 Millionen
- Kupon: 3,75 Prozent p.a. fix auf 11 Jahre, anschließend variable Verzinsung
- Laufzeit: 31 Jahre
Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe hat eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von EUR 400 Mio. erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Auch Privatanleger haben die Möglichkeit, im Rahmen dieser Emission über ihre Depotbank in die nachrangige Anleihe der VIG zu investieren. Die Retail-Zeichnungsfrist beginnt am 24. Februar 2015 und endet voraussichtlich am 26. Februar 2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Die nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit von 31 Jahren und kann frühestens nach 11 Jahren durch die Vienna Insurance Group regulär gekündigt werden. Der Kupon beträgt während der ersten 11 Jahre der Laufzeit der Anleihe 3,75 Prozent pro Jahr, danach folgt eine variable Verzinsung. Die nachrangige Anleihe entspricht den Anforderungen an Tier 2 nach Solvency II. Die Ausgabe und Handelsaufnahme der nachrangigen Anleihe an der Luxemburger Börse (ISIN AT0000A1D5E1) ist für 2. März 2015 vorgesehen.
Verbreitungsbeschränkungen
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Verkauf von Schuldverschreibungen der VIG in Jurisdiktionen dar, in welchen solch ein Angebot ungesetzlich ist, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien und dem Vereinigten Königreich.
Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Das Angebot der nachrangigen Schuldverschreibungen (das "Angebot") erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines Basisprospekts, der am 4.2.2015 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt wurde sowie der maßgeblichen endgültigen Bedingungen und allfälliger Nachträge (zusammen, der "Prospekt"). Der Prospekt ist in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (http://www.vig.com/Nachrangiges-Emissionsprogramm-2015) erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der führende Versicherungsspezialist in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa. Rund 50 Gesellschaften in 25 Ländern bilden einen Konzern mit langer Tradition, starken Marken und hoher Kundennähe. Die VIG baut auf 190 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft. Mit rund 23.000 MitarbeiterInnen ist die Vienna Insurance Group klarer Marktführer in ihren Kernmärkten und damit hervorragend positioniert, die langfristigen Wachstumschancen einer Region mit 180 Millionen Menschen zu nutzen. Die börsennotierte Vienna Insurance Group ist das bestgeratete Unternehmen des Leitindex ATX der Wiener Börse; die Aktie notiert auch an der Prager Börse.
