ERGEBNIS DER EINLADUNG ZUR ABGABE VON ANGEBOTEN ZUM RÜCKKAUF VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN
NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN AUSTRALIEN, BELGIEN, CANADA, FRANKREICH, ITALIEN, JAPAN, DEM VEREINTEN KÖNIGREICH ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGENDEINE U.S. PERSON
Das Management der Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe ("VIG") gibt bekannt:
Bekanntmachung des Ergebnisses der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der in nachfolgender Tabelle angeführten Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen")
Die VIG hat auf Grundlage und gemäß den Bestimmungen eines Tender Offer Memorandums vom 12.2.2015 (das "Tender Offer Memorandum") die Inhaber der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der im Tender Offer Memorandum angeführten Beschränkungen) eingeladen, der VIG Angebote zum Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen zu einem festen Rückkaufskurs je Schuldverschreibung samt anteilsmäßig angefallenen Zinsen bis zum Valutatag (ausschließlich), zu unterbreiten (die "Einladung"). Die Angebotsfrist in Bezug auf die Einladung begann am 12.2.2015 und endete am 26.2.2015 um 15:00 Uhr MEZ. Valutatag ist der 2.3.2015.
Aufgrund der Einladung wurden der VIG von Inhabern von Schuldverschreibungen Angebote für den Rückkauf der von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 83.345.500,00 (bei einem insgesamt bei Investoren ausstehenden Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen von EUR 422.457.000,00) unterbreitet. Die VIG hat den Gesamtnennbetrag der zum Rückkauf angebotenen Schuldverschreibungen angenommen.
Die VIG bezahlt den Inhabern der Schuldverschreibungen, von denen sie Schuldverschreibungen auf Basis der abgegebenen Angebote zum Rückkauf akzeptiert hat, am Valutatag den Rückkaufpreis samt Zinsen für das gesamte Nominale der vom jeweiligen Inhaber zurückgekauften Schuldverschreibungen (gerundet auf den nächsten EUR 0,01, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden). Der Gesamtbetrag des Rückkaufspreises beträgt EUR 95.127.828,61. In nachstehender Tabelle finden sich – jeweils in Bezug auf die einzelnen Emissionen der Schuldverschreibungen - Angaben zum rückgekauften Nominale in EUR und dem nach Abschluss der Einladung bei Investoren ausstehenden Nominale in EUR.
| Bezeichnung der Schuldverschreibungen | ISIN | Rückgekauftes Nominale in EUR | Bei Investoren ausstehendes Nominale in EUR |
|---|---|---|---|
| EUR 180.000.000 Ergänzungskapitalanleihe 2005-2022 | AT0000342696 | EUR 33.362.500 | EUR 139.094.500 |
| EUR 500.000.000 Tief nachrangige, fest und variabel verzinsliche Inhaberschuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag | AT0000A09SA8 | EUR 49.983.000 | EUR 200.017.000 |
VERBREITUNGSBESCHRÄNKUNGEN
DIESE BEKANNTMACHUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÜMER, JEDEN BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (die "USA") VERBREITET WERDEN. DIE EINLADUNG, AUF DIE SICH DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT, WIRD WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN BZW. IN DIE USA UNTER VERWENDUNG DER US-POST ODER EINES MITTELS DES ZWISCHENBUNDESSTAATLICHEN ODER FREMDEN HANDELS BZW. EINER EINRICHTUNG EINER US-AMERIKANISCHEN NATIONALEN WERTPAPIERBÖRSE UNTERBREITET. DIE EINLADUNG KANN NICHT ÜBER EIN SOLCHES MITTEL, EINE SOLCHE EINRICHTUNG ODER VON INNERHALB DER USA ANGENOMMEN WERDEN.
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