Vienna Insurance Group platziert erfolgreich nachrangige Anleihe

Die Vienna Insurance Group hat eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich be institutionellen Investoren in Europa platziert. Mit einem Orderbuch von über EUR 2,5 Mrd. war das Angebot mehr als vierfach überzeichnet.
Die nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren und kann frühestens nach 10 Jahren durch die Emittentin regulär gekündigt werden. Der Kupon beträgt die ersten 10 Jahre fix 5,5 Prozent pro Jahr, danach folgt eine variable Verzinsung. Die nachrangige Anleihe entspricht den Anforderungen sowohl nach Solvency I als auch Solvency II. Die Ausgabe und Handelsaufnahme der nachrangigen Anleihe im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (ISIN AT0000A12GN0) ist für 9. Oktober 2013 vorgesehen.

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