Erfolgreiche Anleihen-Emission: Vienna Insurance Group platziert EUR 400 Millionen
- Kupon: 3,75 Prozent p.a. fix auf 11 Jahre, anschließend variable Verzinsung
- Laufzeit: 31 Jahre
Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe hat eine nachrangige Anleihe mit einem Volumen von EUR 400 Mio. erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.
Auch Privatanleger haben die Möglichkeit, im Rahmen dieser Emission über ihre Depotbank in die nachrangige Anleihe der VIG zu investieren. Die Retail-Zeichnungsfrist beginnt am 24. Februar 2015 und endet voraussichtlich am 26. Februar 2015 (vorzeitige Schließung vorbehalten).
Die nachrangige Anleihe hat eine Laufzeit von 31 Jahren und kann frühestens nach 11 Jahren durch die Vienna Insurance Group regulär gekündigt werden. Der Kupon beträgt während der ersten 11 Jahre der Laufzeit der Anleihe 3,75 Prozent pro Jahr, danach folgt eine variable Verzinsung. Die nachrangige Anleihe entspricht den Anforderungen an Tier 2 nach Solvency II. Die Ausgabe und Handelsaufnahme der nachrangigen Anleihe an der Luxemburger Börse (ISIN AT0000A1D5E1) ist für 2. März 2015 vorgesehen.
VerbreitungsbeschränkungenDiese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der VIG in Jurisdiktionen dar, in welchen solch ein Angebot ungesetzlich ist, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien und dem Vereinigten Königreich.
Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen oder regulatorischen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden dazu angehalten, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Das Angebot der nachrangigen Anleihe erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines Basisprospekts der am 4.2.2015 von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt wurde sowie der maßgeblichen endgültigen Bedingungen (zusammen, der "Prospekt"). Der Prospekt ist in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin (http://www.vig.com/Nachrangiges-Emissionsprogramm-2015) veröffentlicht. Im Zusammenhang mit dem Angebot der nachrangigen Anleihe sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.