Vienna Insurance Group plant die Begebung einer nachrangigen Anleihe von bis zu 500 Mio. Euro
Die Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe beabsichtigt, eine nachrangige Anleihe (nach der Umsetzung von Solvency II nach heutigem Stand voraussichtlich als Tier 2 Eigenmittel anrechenbar) mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. Euro und der Option zur Aufstockung um bis zu 70 Mio. Euro zu begeben. Die Anleihe wird grundsätzlich eine Laufzeit von 30 Jahren haben und durch die Emittentin nach zehn Jahren kündbar sein.
Der Erlös der Anleihe soll für die Stärkung der finanziellen Basis der Vienna Insurance Group, die Finanzierung des weiteren Wachstums in Zentral- und Osteuropa und zur Vorbereitung auf die Eigenkapitalanforderungen der Solvency II-Richtlinie verwendet werden.
Die Anleihe richtet sich vor allem an institutionelle Investoren. Überdies ist beabsichtigt, die Anleihe im Retail-Bereich in Österreich, der Tschechischen Republik, Deutschland, Luxemburg und eventuell in der Schweiz anzubieten. Die Vienna Insurance Group verfügt über ein „A+“-Rating mit stabilem Ausblick. Für die beabsichtigte Emission der nachrangigen Anleihe wurde von der internationalen Rating-Agentur Standard & Poor´s ein voraussichtliches Rating von „A-" vergeben.
In den kommenden Tagen werden für institutionelle Investoren Roadshows abgehalten. Die Konditionen der Anleihe werden in Folge aufgrund der Nachfrage im Bookbuilding-Verfahren auf Basis der aktuellen Marktbedingungen festgelegt. Emissionsbanken sind die Erste Group Bank AG sowie BNP Paribas.
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